年轻俊秀的乾隆皇帝微服私访天下，自称万里独行侠。途中，他刚与俊俏的姑娘戏儿结识，就遇到白虎盟的人马抢劫官府税银，他俩前去救助，却被侠女肖菱的利剑所制服。肖菱见他俩不是官府之人，没下杀手。乾隆和戏儿进城上了酒楼，乾隆对不善诗文八股的结巴书生大加嘲讽，但其妹穆燕的文词卓绝又令乾隆佩服之至。乾隆和戏儿听说白虎盟正召集英雄大会，他俩冒险潜入白虎厅搅局，不料身陷重围之中。危急关头，幸有穆燕前来相救。才得以脱身。戏儿带乾隆回家，他方知戏儿是府台钟邦辉的独生女。乾隆与钟邦辉侃佩而谈，使钟邦辉对他的独行侠身份产生了怀疑。戏儿求父发兵去围剿白虎盟，被其父借故推辞。乾隆暗发圣旨，令守备带人围剿白虎盟。 　　乾隆和戏儿前去偷看官兵的围剿行动，突然，武功高强的白虎盟盟主蒙面拦截住乾隆。乾隆在他的重掌之下，口吐鲜血倒地。穆燕赶来搭救，盟主令手下人将乾隆架走。肖菱闻讯蒙面救出乾隆，...

清乾隆年间，红花会舵主于万亭与四当家文泰来趁乾隆皇帝狩猎之际，面呈载有乾隆卑微身世的陈夫人遗书抄本，要挟乾隆与红花会结盟、反清复明。乾隆暗遣张召重杀死于万亭，将文泰来捕获。于万亭义子陈家洛继任舵主，率众前往营救文泰来。途中杀退清军，为来自维疆的木卓伦部队解了围。木卓伦长女霍青桐与家洛一见钟情，随家洛同往劫持囚车，但因清军援兵赶到，未获成功。家洛随即赶赴杭州，偶于飞来峰上与东方耳相遇 ，二人抚琴论诗，一见如故。后家洛得知乾隆在杭州提审文泰来，夜伏屋顶探视，发现东方耳正是乾隆。不久 ，家洛返回阔别的故乡，从奶妈处得 到亡母陈夫人遗书真迹，方知当朝皇帝乃是在襁褓中被其父用调包计送进王府的胞兄。在父母坟旁，家洛又与乾隆巧遇。乾隆矢口否认自己为陈家后裔，并答应释放文泰来。家洛信以为真，便将亡母遗书投入钱塘江中。 岂料乾隆即派重兵围剿红花会。家洛巧施美人计，将乾...

本剧以民间传说为蓝本，以小说原著作基础，描述了《水浒》作者施耐庵富有传奇色彩的一生。　　元朝末年，朝廷腐败，民不聊生。施耐庵继承父愿寻找红布军，在营救红布军女旗首宋碧云的历险中得到她的敬仰爱慕，毅然把祖传的记载梁山好汉后代下落的梁山大密托付给施耐庵。于是围绕施耐庵的行踪和梁山大密，在朝廷内外，各路义军之间和内部，展开了一场场大搏斗。围绕这一场斗争，施耐庵、宋碧云与梁山后代演绎出一幕幕聚合离散、恩怨情仇的人生活剧……　　本剧反映了施耐庵与义军首领朱元璋等人的纠葛、冲突，以及梁山后代的生死搏斗。

入世纪末叶，京城之内出现了一群武艺高强且极富正义感的侠客，专门惩治武林败类，义除赃官，抚弱济贫，人称“京城镖局”，为首的就是闻名遐尔的大刀王五，他们不仅除恶扬善还投身救国。戊戌变法失败后，兄弟们齐心协办，深入牢营解救谭嗣同出狱，但谭嗣同仍以忠君为本，谢绝了镖局兄弟一片侠情义胆，慨然就义，王五等人只好洒泪告别。随后他们又开始了暗杀窃国大盗袁世凯的计划……

六和塔之战后，乾隆利用红花会剪除异己，并有力地掌握了朝政大权。红花会总舵主陈家洛因思念霍青桐，只身前往维疆，遇上青桐妹香香公主，两人互相爱慕。深爱家洛的青桐只好将爱深藏心底。家洛返京后，清军重兵进疆，木卓伦被杀，青桐失踪，香香公主被俘献给乾隆。乾隆诱骗家洛劝香香公主服从自己，暗地设计将红花会首领一网打尽。香香公主力助家洛反清大业甘作牺牲，发现阴谋后自杀。乾隆设下埋伏使红花会首领全部罹难，仅家洛一人突围。为复仇，他重返维疆。

这年欣逢千年古寺--塔尔寺的大法会，这里人头攒动，车水马龙，热闹非凡。孙家武班由河南来此献艺。被大活佛封为"铁臂王"的张虎，不顾江湖规矩上前寻衅闹事，要与班主长女一比高低，并将她打倒在地。漂泊至此的游侠黑蝴蝶挺身而出上前干预，张虎不服，结果被三拳两脚打得落荒而逃。回到客栈，张虎向哥哥谎称自己无辜受辱，让失明的哥哥张龙为自己出气。黑蝴蝶见张龙是个盲人一再忍让，出于无奈只好答应让他先击自己三掌。张龙掌法不凡，黑蝴蝶巧妙避过锋芒。张龙让黑蝴蝶还手，黑蝴蝶被迫伸出一指点中张龙肩部穴位，拱手告别。深知黑蝴蝶功力的张龙批评弟弟不可在外惹是生非。手臂的疼痛使他拔刀要断臂，张虎见状道出事情的原委。黑蝴蝶闪进室内，点破了自己的穴法，第二天，黑蝴蝶与赶到效外送行的兄弟二人依依惜别。大漠中，行走着一支商队，黑蝴蝶也在其中。夜深人静，一位长者被阵阵马蹄声惊醒。当听出是黑熊匪...